Una tertulia inesperada. Carnero asado. Un breve descanso. Sobre la colina y bajo la colina. Acetijos en las tinieblas. De la sartén al fuego. Extraños aposentos. Moscas y arañas. Barriles de contrabando. Una cálida bienvenida. En el umbral. Información secreta. Nadie en casa. Fuego y agua. El encuentro de las nubes. Un ladrón en la noche. Las nubes estallan. El viaje de vuelta. La última jornada.

Smaug parecía profundamente dormido cuando Bilbo espió una vez más desde la entrada. ¡Pero fingía estar dormido!¡Estaba vigilando la entrada del túnel!...Sacando de su cómodo agujero-hobbit por Gandalf y una banda de enanos, Bilbo se encuentra de pronto en medio de una conspiración que pretende apoderarse del tesoro de Smaug el magnífico, un enorme y muy peligroso dragón...

Texto en español